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| 高端閥門國產(chǎn)化發(fā)展加速 |
| 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不斷提高，各行業(yè)內(nèi)的競爭也日趨激烈，中國閥門行業(yè)經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，在產(chǎn)品的研發(fā)、性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)等方面都有了很大的進(jìn)步。 天津閥門公司現(xiàn)在正在朝著高度自動化、智能化、多功能、高效率、低消耗的方向在發(fā)展，成為了眾多行業(yè)生產(chǎn)過程的必用品。
天津閥門公司分析未來2年泵閥業(yè)務(wù)營收有望接近7個(gè)億
未來2~3年挖機(jī)銷量將穩(wěn)定增長，即使每年保持10萬臺挖機(jī)銷量，根據(jù)我們測算，國內(nèi)挖機(jī)泵閥市場規(guī)模也能達(dá)到約65億元。目前公司8噸挖機(jī)泵閥已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，有可能年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng)。估計(jì)明年開始批量供應(yīng)，預(yù)計(jì)到2016年挖機(jī)泵閥加上通用閥，營收規(guī)模有望接近7個(gè)億。
天津閥門公司分析明年業(yè)績有望同比高增長
根據(jù)公司中報(bào)情況，以及下半年挖機(jī)行業(yè)銷售情況，估計(jì)今年公司業(yè)績是低谷。考慮到明年挖機(jī)行業(yè)銷售將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定回升，公司挖機(jī)油缸和非標(biāo)油缸出口，以及通用閥，挖機(jī)主泵主閥等新產(chǎn)品將陸續(xù)量產(chǎn)，以及綜合毛利率觸底回升，預(yù)計(jì)明年公司業(yè)績將開始回到上升通道，出現(xiàn)較大幅度反彈。
天津閥門公司分析業(yè)績預(yù)測及評級
預(yù)計(jì)公司2014-2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為11億，14.7億，19.3億；每股收益分別為0.18元，0.37元，0.55元；對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為61倍，29.6倍，19.7倍。我們認(rèn)為公司長期增長空間較大，尤其是液壓泵閥業(yè)務(wù)，給予“買入”評級。
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